猫眼电影
猫眼电影记者 贾瑞特 报道y85ouztigy6ysf5y
文 | 听潮TI，作者 | 郭佳怡，编辑 | 张晓
正式官宣做外卖两个月后，京东和美团的竞争终于被直接搬上了台面。
4月12日上午，美团核心本地商业CEO王莆中在社交媒体公开表达了对京东做外卖的看法，如下图所示，可谓言辞激烈，不留情面：
王莆中社媒截图，图/即刻App
就在王莆中发文前一天，京东外卖上线了百亿补贴，号称将通过“全民补贴+爆品直降”的双重机制，一年内投入超百亿元。
同一天晚（其实是4月12日凌晨），晚点LatePost发布了对京东集团CEO许冉的专访文章，其中：
在提及京东为什么要做外卖时，许冉说京东外卖最重要的目的是解决行业痛点、满足用户需求，“稍微展开讲，我们看到了比如食品安全的隐患、商家反映佣金过高、骑手基本没有社会保障。京东有意愿也有能力去来解决这些问题......”
在提交与美团的竞争关系时，许冉说，“外卖行业本就是一个宽广的赛道，第一它市场规模很大，第二增长依然很快，我认为完全容得下多个平台。”
王莆中对京东的激进发言，是不是对许冉的回应不得而知，但此番交锋后，起码在“嘴仗”上，京东不接招了——对于王莆中的亲自下场“攻击”，刘强东表态，“......不要和人打口仗，不能产生社会价值”。
这挺陌生的，换到早些年，东哥说不定早已经霸占微博热搜了。2013年和苏宁打价格战时，他会在微博上直接贴出公司里“打苏宁指挥部”的横幅、还会说打的不够过瘾，原因只是对方网站老打不开，服务器老挂掉...
不过，时移世易，如今不再轻易显露锋芒的刘强东，战力值可一点儿没减弱。
至少过去的两个月里，凭借着给商家免佣、给全职外卖骑手缴纳社保这两项举措，京东外卖没少让美团和饿了么头疼。
但吵归吵闹归闹，双方暗斗也好、明争也罢，最核心的问题其实只有一个：
京东做外卖/即时零售，对美团威胁有多大？
外卖局中局：美团慌了吗？
2020年7月时，王莆中在社媒上发了一则动态：
“善战者无赫赫之功：不是没有胜利，而是胜利看起来如此容易，没有悬念，没有跌宕起伏，也就没有了传播点；就好像足球赛都容易记得大逆转，不容易记得大胜一样（中国队除外）。”
这段内容，是王莆中单纯的个人思考分享还是有所隐喻，不得而知，但当时的美团，在外卖业务上几乎找不到对手了——
同时期里，阿里本地生活内部进行了一次系统反思，过去两年里耗费了大量的钱和资源，在交了一遍学费之后，不再把市场份额放在第一位；抖音外卖也还没有开始做；
王莆中是带来这一局面的核心人物，他善战，美团赢得外卖战事，他也立下了赫赫之功。这让他在2018年就成为了美团最年轻的高级副总裁，又在去年出任了美团核心本地商业的CEO。美团现在有两位CEO，另一位是创始人王兴，是集团CEO。
王莆中，图/美团官微
按理说，位置越做越高、美团内部很多人也给予他“情商高”的评价，如今王莆中大可不必在网络上“开撕”京东，逞口舌之快。事实上是，放在更长的时间线里，从他2015年加入美团至今，历经饿了么、滴滴、抖音等对手，类似的事情几乎没做过。
京东外卖真的让美团坐不住了吗？
从基本面来看，现在的京东外卖，要动摇美团根基还不太现实。
根据京东外卖公布的数据，上线40天后，其日订单量突破了100万单。不过许冉透露，百亿补贴上线后，京东外卖单量增长很迅速，餐饮日订单量预计这周就会被突破500万单。
做个对比，2024年美团仅非餐饮即时零售日单量已经超过了1800万单。
再来看另外一组数据。
过去两个月里，京东外卖拿下了45万家入驻门店，速度看起来也不算太差，问题在于不解渴——2024年美团的活跃商家数量为1450万，饿了么也超过了400万。
这样来看，在供给端的商家数量、需求侧的用户心智上，京东外卖依然处于早期，即便美团有所忌惮其后续走势，料想也到不了业务一把手亲自开撕的程度。
更关键的原因或在于，京东外卖与美团过往的每个对手，打法都不同。
说到底，京东外卖这两个月里受到的高关注度和讨论度，本质上与其策略相关——刘强东选择了“弹幕”最多的打法。
给商家免佣是这样、给全职骑手缴纳五险一金是这样、推出百亿补贴也是这样。
这倒不是说，京东外卖来势汹汹倒逼美团和饿了么增加运营成本让他们难受，比这点带来更大压力的，是沉没成本。
过去十年里，美团一步步成长为中国最大外卖平台的过程中，在某些时刻其实是被“妖魔化”的——这是平台型互联网公司都需要面临的课题，但外卖业务链接商家、骑手、用户三端的客观属性，决定了美团天然需要应对更复杂的舆论环境。
而京东外卖上线至今打出的每张牌，客观上都让自己站在了舆论高点。
京东这套打法当然没错。正像许冉说的那样，京东下场做外卖，初心就是要解决行业痛点，现在京东不仅是自己做这件事，客观上还拉动了美团和饿了么一起做，这也是市场喜闻乐见的变化。
只是当京东一次又一次重复自己“有意愿也有能力解决食品安全隐患、商家佣金过高、骑手基本没有社会保障”的故事，难免给美团和饿了么带去新的压力——他们规模更庞大、生态系统更复杂、对应解决问题的难度也会更大。
但从另一个角度看，京东外卖这两个月以来的举措，几乎也是作为行业新挑战者为数不多能打的牌了。过去饿了么的反击失败、抖音外卖的黯淡离场，无一不说明了一点。
无论如何，你能看到的是，京东外卖现在颇有“初生牛犊不怕虎”的魄力，从骑手端到用户侧，都打出了让市场足够兴奋、又让美团和饿了么有点头疼的牌。
京东O2O往事：死磕十年，中规中矩
按王莆中的说法，如果把外卖当做即时零售（30分钟送万物）的一部分，达达和京东到家早在2014年就开始了，只不过收效甚微。
这话前半句没啥错，但后半句其实有点言过其实，京东即时零售没那么好，但也不算太差。
早在2014年前后，京东就开始着重加入零售业的O2O革命大潮中去了，只是这几年，O2O某种程度上进化成了即时零售，京东继续加码。
乃至从这一角度来看，京东下场做外卖、做即时零售，也是在做老本行，不算是打破边界进入新领域——电商本质上也是零售，它只不过是零售业进阶的一个阶段、一种业态。
当然，以过去十年为一个跨度，京东在电商之后的零售业态探索过程，起初并不顺利。
财经网早年的一则报道中指出，早在2012年，还在京东任职、负责京东供应链的侯毅就向刘强东提出了要做O2O业务，刘强东研究了下，发现这是电商未来发展不可缺少的部分。
一开始京东的思路和打法还比较粗糙。2014年上半年，京东号称与上海、北京、广州等15余座城市的上万家便利店达成了O2O合作，同时计划在年底覆盖中国所有省会城市和地级市。
早在那时，京东就联手便利店推出了“1小时达”“定时达”“15分钟极速达”“上门体验”“就近门店售售后服务”等口号。
但粗糙就粗糙在，在配送效率和服务上难统一，当时京东O2O服务的配送主要分为两块，一是便利店商家自配送，二是京东自营配送团队。
刘强东很快发现了问题，他认为核心有二：
其一，把O2O业务放在京东商城下面是推不动的，因为B2C业务如日中天时高层不会在意赔钱的到家业务；其二，用京东原有的配送员再来配送到家业务不现实。
再到2015年时，京东开始换打法。这年3月，京东到家开始内测一款名为“拍到家”的独立App。基于LBS送货上门，主打零食生鲜三公里内2小时送达，涉及品类涵盖生鲜、超市产品、鲜花、外卖送餐等。
一个月后，“拍到家”更名为“京东到家”。
刘强东对此抱有厚望。当时他曾公开表示，2015年将把精力主要放到京东到家上，京东到家的任务就是打败京东。“对京东到家的期望犹如腾讯对微信的期望，打造高频App。”他还这么说。
甚至一直持续到6月份之前，刘强东都是亲自带队O2O，并兼任项目负责人。
大概同一时期里，围绕O2O战略，京东的布局动作也在加快、布局力度在加大。其中一个关键举措，是2016年4月和达达的合并。
双方合并背后，还有过这样一段往事。
2014年6月达达上线之后，起初创始人蒯佳祺主动去找王兴聊过，据说聊得还不错，不过最后选择了和饿了么合作——到这年底时，达达的订单有80%以上都是饿了么的外卖，已经成为当时最大的即时物流公司。
但2015年6月饿了么自建的蜂鸟配送系统上线后，达达和饿了么的关系迅速降温。蒯佳祺转而自己做了外卖平台“派乐趣”。
这时，已经与大众点评完成合作的美团又找上来了。但王慧文和蒯佳祺聊完不久，美团也上线了外卖众包平台。
接下来，才有了京东到家和达达的合并。双方合并后的两大业务板块分别是众包物流平台、超市生鲜O2O平台，前者继续使用“达达”品牌，后者继续沿用“京东到家”的品牌。当时，京东到家的业务覆盖了13个城市、300多万消费者。
那之后，京东到家接下来几年的GMV增速，其实还不错。
2020达达上市那年，京东到家平台的GMV为253亿，同比翻番。再接下来两年，京东到家的GMV分别为431亿元、633亿元。
但跟美团相比，京东的速度就显得相形见绌了。
美团闪购业务2018年才上线，带队的还是王莆中。短短一年后，其日均订单量就有了小几百万单，年成交规模达到几百亿；再到2021年时，闪购的总交易额就达到了600-700亿元的水平，京东到家被快速拉开差距。
不止如此，即时零售更复杂的战局也已经展开了——阿里还在狙击、抖音也下场了。
但轻易认输就不是刘强东了。过去的两三年里，随着刘强东重回一线，他开始发力了。
即时零售鏖战：美团继续守擂
京东做即时零售，当然不止靠京东到家。
事实上，2019年以来，京东围绕即时零售业务的布局和变革，就一直在加快。
细数过去几年，京东其实就三个关键词：资源整合、统一品牌、战略定调。
首先，京东重点做了一件事，把商超相关业务整合到了一起，开始统御集团资源，逐步加码同城零售。
2019年9月，京东超市推出“物竞天择”项目，核心内容是京东与品牌商联合推出线上线下联通的“最后一公里30分钟消费”解决方案，涵盖的线下网点，包括了京东便利店、京东电脑数码专卖店、京东之家、前置仓等。
2020年4月，京东成立大商超全渠道事业群，整合了原有的消费品事业部、新通路事业部、7FRESH和1号店。
再到这年下半年，京东和达达集团联合打造的“京东小时购”（也叫京东小时达）业务上线，算是统一了京东即时零售业务面向消费者的品牌。
此时，京东开始逐步深化达达与京东集团的协同，达达也加速融入京东体系。
2022年2月，京东增持达达集团股份至52%，正式接手京东的即时零售和即时配送业务，同时京东并表达达；去年9月，京东再次收购沃尔玛所持有的达达全部股份，持股比例增加至63.2%；再到今年1月27日，达达收到了京东的私有化要约，将成为京东的子公司。
其次，京东开始将原先分散在不同触点的即时零售业务进一步聚拢。
去年5月，京东即时零售业务品牌再次升级——由原来的京东小时达、京东到家整合为了“京东秒送”，京东App也开放了一级流量入口。
由此不难发现，绕了一圈以后，京东做即时零食，跟十年前开始做O2O时一样，还是回到了京东商城下面，只不过跟当时比起来，如今的即时零售赛道早已呈现出确定性增量，京东也可以依托达达的配送体系来布局到家业务。
同样跟十年前相似的是，即时零售业务的战略地位也提了上来。2024年，“内容生态、开放生态、即时零售”，被京东内部称为“三大必赢之战”。
能不能赢另说，至少在那段评价京东做外卖的发文中，提到即时零售业务时，王莆中的言辞更加锋利。
他透露美团非餐饮品类的日均订单已经突破了1800万单，这让某些公司“如鲠在喉，如芒在背”，暗指京东；
他还说即时零售的发展大势挡不住，“‘狗急跳墙’也好，‘围魏救赵’也罢，‘30分钟送万物’创造的新体验一定会满足更多用户需要，把那些大而无当的仓配体系扫进历史垃圾堆。”当然也是在暗指京东。
王莆中此番主观表态，其实暗含了三个观点：
第一，自然是强调了自身在即时零售领域的领先地位；
第二，喊话京东，寄希望于通过外卖业务抢到更多即时零售市场份额，没那么容易；
第三，比起京东做即时零售的仓配模式，美团的模式更优。
其中最值得关注的，莫过于第三点——美团和京东，其实呈现出了一定程度上的模式分化。
当下，美团的即时零售网络中，除了闪购之外，旗下还有：
平台模式的美团医药，包括了自营和加盟两种模式；生鲜品类上，自营的小象超市（原来的美团买菜）；酒类，自营的歪马送酒；自营的闪电仓松鼠便利。
不过美团现阶段扩充即时零售网络规模更依托的是“闪电仓”。
去年10月16日，美团即时零售产业大会上，王莆中透露，预计到2027年，美团闪电仓的数量将超过10万个。
图/美团官网
美团认为，即时零售行业近年来冒出了很多模式的物种，包括罗森这种“仓即是店”的业态、永辉、大润发这种“店包含仓”的业态，以及小象超市、叮咚买菜、美团闪电仓一样的独立仓业态，进化到现在，闪电仓是更好的业态。
“美团闪电仓业态代表了当前即时零售的进化趋势，是促进即时零售供给生态繁荣的关键所在。”王莆中这么说道。
对比之下，京东现阶段的一个重点，则在于自营的七鲜，仓配模式是“1店+N仓”——
围绕一个门店建设多个卫星仓，门店既可以服务周边三公里订单的配送，又可以满足用户逛店体验并强化品质心智，卫星仓则用来满足消费者的随机性消费需求。这也是盒马正在尝试的模式。
今年以来，基于这一模式，七鲜的开店速度也在明显加快。
有接近京东内部的人士此前向剁椒Spicy表示，京东七鲜计划到今年年底前，北京的店+仓总数突破100家，实现对北京区域的全覆盖。
这样来看，无论是基于自营还是基于平台，在即时零售赛道，美团和京东的交锋都在持续升级。
只不过，面向美团闪电仓，京东目前尚未出招，倒是饿了么步步紧逼美团。
去年10月23日，美团刚刚宣布完10万闪电仓的布局目标后不到一周，饿了么就在2024即时电商未来商业峰会上，发布了“近场品牌官方旗舰店”项目，计划在未来三年开出10万家官方旗舰店。
你瞧，哪还有什么容易的竞争，无论是京东还是美团，放眼望去，他们的对手何止彼此。
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四是党性得到锻炼。 本期培训班我们始终把加强学员的党性修养和党性锻炼作为培训的重要内容。通过对党建理论、思想道德修养的学习，使学员的党性得到锻炼，党性修养得到提高，增强了全心全意为人民服务的意识，进一步树立起正确的世界观、人生观、价值观和权利关、地位关、利益关，提高了政治素质。五是责任感和使命感有了进一步增强 。通过学习培训，大家对国际国内发展的大趋势、对执政党建设所面临的新问题、对当前所面临的新挑战、对新时期农村基层干部所肩负的重任等都有了进一步的认识，特别是对如何加强村级党组织建设，巩固党在农村的执政地位，提高农民收入，实现全面建设小康社会宏伟目标的责任感和使命感得到进一步增强。
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