作者 ｜ 李楠邮箱 ｜ linan@pingwest.com
作为快递行业最有国际化基因的一只“兔子”，极兔迎来了更快奔跑的机会。
4月10日，全球物流服务运营商极兔速递公布了2025年第一季度主要经营数据，总包裹量逼近66亿件，同比增长31.2%。其中，中国市场包裹量达到49.8亿件，保持了稳定增长。而东南亚市场的包裹量同比大增50%，表现尤其突出。
虽然很多人感觉快递业越来越难，但极兔的业绩证明，至少还有两方面机会可以挖掘。
一来，东南亚等海外电商市场的快速崛起，给快递业带来了充满想象力的风口。特别是当美国关税政策不断变动，跨境电商平台们势必向新兴市场转移，让极兔可以加速奔跑。
再者，尽管中国市场越来越卷，下沉市场的需求却还没得到充分满足。阿里京东拼多多们都在想办法把商品卖给更偏远地方更多的人，给快递业带来新的增量。而极兔也从这种趋势中受益。
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从动荡的海外电商，拿到确定性的快递红利
东南亚是极兔的发家之地，也是它的盈利基石。从第一季度的情况来看，极兔在东南亚的发展正在提速。
2025年第一季度，极兔在东南亚的总包裹量达到15.4亿件。这不仅让它继续占据市场龙头地位，而且同比50%的增长速度，超过了2024年的表现。
东南亚蓬勃兴起的电商市场给极兔提供了直接动力。据Statista预测，2024年东南亚电商的市场规模有望达到1165亿美元，预计2024年到2029年的复合年增长率超过10%。这自然会带动快递需求的增加。
更有意思的是，眼下北美市场不断被关税政策干扰，迫使TikTok Shop等跨境电商平台把重心移向东南亚等地。而极兔具备的多方面优势，让它有机会成为这股浪潮中受益最大的快递公司。
“如果你看看国内顶尖的电子物流企业，会发现他们往往缺乏海外运营的经验”。极兔CFO郑世强在接受外媒采访时曾这样总结中国市场情况。对极兔来说，自带全球视野正是它最突出的一项优势。
概括而言，相对于国内出海的快递企业，诞生在东南亚的极兔更熟悉当地市场。相对于东南亚本土的竞争对手，极兔核心管理团队的中国背景，以及它在中国市场历练出的经验，又成了它掌握的一种独特资源。
用郑世强自己的话来说，中国科技行业领先东南亚地区5到10年，让极兔得以一窥电子商务和物流在东南亚的未来，以及如何为此做好准备。
换言之，这相当于在游戏里开挂，让极兔能够预判东南亚快递市场的走向和玩法。
对自营车队的投入就是一个例子。在东南亚，大多数第三方物流会把繁重的工作外包给卡车运输公司，由他们负责处理从第一英里到最后一英里的所有事宜，而极兔重视自营车队的打造。当东南亚越来越看重快递时效和服务质量，这种投入便为极兔抢占先机。
郑世强透露，极兔计划在东南亚扩充其1000辆卡车车队。在他看来，虽然这是一项资本密集型的举措，但随着时间推移，极兔不仅可以通过更高效的路线规划获得回报，还能够通过更深层次的垂直整合获取收益。
此外，独立开放的身份，也给极兔在东南亚的开疆拓土提供便利。
在东南亚，快递行业的第二名和第三名分别是电商平台Shopee和Lazada的自建物流。对东南亚电商的其他玩家，比如富有野心的TikTok Shop和Temu来说，身份中立且拥有更庞大配送网络的极兔，显然是更合适的合作伙伴。
事实上，极兔在东南亚快递的市场份额不断提高，跟它和各大电商平台的开放合作关联紧密。而这种合作不仅促成它们在东南亚的同步扩张，进一步看，还让彼此在新市场的发展都更加顺利。
除东南亚外，极兔也在进军墨西哥、沙特等新市场。2025年第一季度，这块业务的包裹达到7660万件，同比增长19.4%。而据弗若斯特沙利文预测，未来三年，这些新市场的电商零售交易额将实现翻倍增长，总包裹量将达到100亿件。
如果极兔能在这些地方复制东南亚的故事，那么必然会分走一大块蛋糕。
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在红海的中国市场，还可以挖出蓝海机会
不管是电商还是快递，中国市场都要卷得多，不过极兔的中国业务一直在快速扩张，仅用三年时间，便挤入行业第一梯队。而2025年第一季度，极兔在中国市场的包裹量同比增长26.5%，日均包裹量达到5540万件。
“下沉”，是这番成绩背后的关键词。
据国海证券分析，近些年中国快递包裹的主要增量是中低货值的小件包裹。而在这些低价包裹背后，最根本的驱动因素就是下沉市场红利。
对极兔来说，自2020年进入中国市场，它就一直强化乡村地区的快递网络建设，并且通过跟电商平台合作、扩大偏远地区集运业务覆盖范围等方式，来提升满足乡村网购需求的能力。
截至2024年，极兔快递进村覆盖率达到了行业前列。以新疆为例，其快递进村覆盖率达到99.6%。这给它在激烈的市场竞争中，获取持续前进的动力。极兔莎车县负责人曾提到，在该县试点快递进村后，进村快递量增长将近10倍。
但不只是下沉市场让极兔壮大。自动化分拣设备和无人机等科技装备的大量投入、服务质量提升换来的品牌客户增加，都给它带来更大的包裹规模和利润空间。像是蓝月亮、三只松鼠等不同赛道的头部品牌，都和极兔实现了双赢。
概括起来，只要耐心挖掘，中国市场红海中依然藏有蓝海。虽然发掘其中的机会并不容易，但对剑指全球化的极兔来说，一份投入两份回报，付出总是值得的。
毕竟在这个过程中打磨出的新能力，沉淀出的新经验，除了换回中国市场的更大份额，还可以向海外复制，让它在另一片广阔天地，能更顺畅地跑下去。
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